ハートマネー相談をお勧めする5つの理由

 

1.おしゃべりしながら価値観を引出します。
2.あなたにとって大切なところにお金を配分。
  幸福度を大切にしたマネーライフプランを作ります。
3.手間なく貯まる&殖やす仕組みづくりで、忙しいあなたをサポート
4.15年の相談実績と、専門家ネットワークでお困りごとを解決します
5.公正中立な立場(金融商品の販売はしていません)
 ※働く&貯める&増やすしくみは→こちら

人生の転機を迎えた時に

転職する、結婚する、子どもが生まれた、家を買う、退職する、離婚する、再婚するときなどは、マネーライフプランの考え時です。

マネー上手になりたいと思ったら

お金を貯めたい、資産運用を始めたい、保険を見直したい、住宅ローンを見直したい、老後の準備を始めたい。思った時が習い時です。

 

3つのコースと料金プラン

A.お手軽マネーレッスン・・・・・・12000円(税込) 

ご相談1回のみ(通常1時間。初回は1時間20分) ※キャッシュフロー等の資料作成はございません。

 

こんな方に➡家計管理のしかた、保険の選び方、資産運用の仕方など、何か1つについてじっくり聞きたい方。

気になることがあれこれあるが、まずは状況の整理をしたい

 

B.しっかり相談コース・・・・・・・38000円(税込) 

(今後30-50年の家計がわかる。キャッシュフロー表の作成込み)
 ご相談2回+資料作成2回+1ヶ月のフォロー

 

こんな方に➡家計全体を見直したい方、複数のことがらを同時に考えたい方、将来を具体的に数字で見通したい方。

(育児休業中の方、住宅購入予定の方、転職や起業を予定している方など)


C.定期レッスンコース・・・・・・・・・・・63000円(税込)

プライベートマネーレッスン6回コース

 

こんな方に➡「働く&貯める&増やす」仕組みを基礎から作りたい方

貯蓄・保険・投資を組み合わせたバランス積立の仕組みを納得しながら作りたい方

お金について基礎から学んでみたい方

 月2回×3ヵ月、月1回×6か月など、自分のペースで知りたいことを学べます。

宿題やメールフォローサービスつき。育休中やお仕事あとに。スカイプでのオンラインレッスンにも対応しています。

 

Ⅾ.総合コース・・・・・・・・・・・58000円(税込)一番人気

「キャッシュフロー表も作ってみたいけれど、レッスンも受けてみたい」。

「BコースとCコースで迷っているんです」という声が続いたため、ご要望に応えた新コース。

ご相談(レッスン)4回+資料作成・修正を含めた、お得なコースとなっており、

現在一番人気となっています。

働き方・子育て・貯蓄・保険・投資などを含めて総合的に家計を見直しながら、

じっくりキャッシュフローを作成していきます。

マネー相談Q&A

●土日にご相談できますか?

はい、ご対応しています。予約が込み合いますので候補日を複数ご用意ください。

 

●オンラインでの相談もやっていますか?

ZoomやSkypeを使ってのご相談も、対面と同料金で行っています。

遠方の方、小さなお子さんがいる方、夜間をご希望の方におすすめです。

 

●どのコースを選べばいいかわかりません。

コースを決めかねている旨を、お問合せ時にご記入ください。折り返しお電話にて、コースをご相談させていただきます。また、お手軽コースを受けてから、しっかり相談コースに意向をする場合には、差額でご対応させていただいています。

 

●相談に来る方はどんな方が多いですか?

育児休業前後の方、小さなお子さんのいらっしゃるご夫婦が多くいらっしゃいます。お子さんの教育費、将来の働き方、マイホームプラン、保険のことなどを総合的に考えたいご夫婦が多いですね。

そのほか、転職や起業を考えている方、離婚を考えている方、マイホーム購入を検討中の方、保険や投資を学びたい方などは常に一定数いらっしゃいます。

最近の傾向として、50歳前後で将来のリタイアメントプランを検討したい方も増えてきました。

 

●家族みんなで行ってもいいでしょうか?

はい。ご夫婦、お子さま連れでのご相談も大歓迎です。ご家族それぞれの立場で発言いただきながらプランを作ったほうが、みんなが納得できるプランが作成できます。家を買う買わない、お金の価値観が違うなど、ご夫婦の意見が合わない方も、ちょうどよい落としどころを見つけてお帰りになりますよ。

 

●うちに来てもらうことはできますか?

※妊娠中や小さなお子様がいる方を対象に、東京都内、川崎・横浜の方を対象に出張ご相談も行っています。

 1回あたり出張料2000円+交通費実費を頂いています。